客戶關系管理的核心是客戶價值管理，客戶作為企業的重要資產，企業在盡力爭取客源的同時，也必須努力的保留原有的客戶資源，客戶關系管理的進行可以幫助企業對潛在客戶資料、銷售機會、跟蹤回訪情況以及售后服務情況進行有效管理，極大的提高客戶滿意度和忠誠度，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。

客戶關系管理包括潛在客戶管理、聯系人管理、銷售機會管理、合同管理、跟蹤回訪管理、客戶服務管理等功能。

潛在客戶管理：用于管理對產品（或服務）存在需求且具備購買能力的待開發客戶，這類客戶與企業存在著銷售合作機會。經過企業及銷售人員的努力，可以把潛在客戶轉變為正式客戶。

聯系人管理：用于管理潛在客戶相關的聯系人信息，可以對聯系人信息設置數據共享范圍，指定可查看人員，只有數據共享范圍內的操作員可以查看相關的聯系人信息。

銷售機會管理：用于管理在推銷過程中，由于環境發生變化，給銷售人員提供的實現其推銷目的的一種可能性，可以對銷售機會進行跟進回訪并查詢回訪記錄。

合同管理：用于管理銷售合同、購貨合同、服務合同等各類合同?？梢詫贤M行執行階段管理（待審核、有效、已作廢）和跟進回訪。支持管理合同付款狀態，并支持分期付款的情況。

跟進回訪管理：用于管理對銷售機會、合同、客戶服務單等進行跟蹤回訪，回訪包括電話回訪、郵件回訪、短信回訪、上門回訪、QQ/微博/微信回訪等各種形式。支持對未解決的回訪進行再次跟蹤回訪。

客戶服務管理是了解與創造客戶需求，以實現客戶滿意為目的，企業全員、全過程參與的一種經營行為和管理方式，主要是針對企業單位開發新客戶及維護老客戶形成的一個對客戶的聯系、服務、售后，形成定期的管理記錄檔案。軟件支持流程化的客戶服務管理，包括受理、分派、服務完工、跟蹤回訪等完整客服流程管理，能最大限度地使客戶滿意，使企業在市場競爭中贏得優勢，獲得利益。